قائمة التحقق الشاملة

تحديد الهدف من رفع الواقع (تحسين الأداء، التوسع، حل مشكلة... إلخ).

تحديد نطاق العمل (كامل النشاط – قسم محدد – فرع معين).

تجهيز قائمة بالبيانات المطلوب جمعها (مالية، تشغيلية، تسويقية...).

تجهيز فريق العمل أو الأشخاص المسؤولين عن عملية الرفع.

تحديد فترة زمنية واضحة لجمع المعلومات وتحليلها.

التأكد من وجود موافقة الإدارة أو أصحاب القرار.

دراسة الهيكل التنظيمي الحالي وتحديد الأدوار والمسؤوليات.

مراجعة الوصف الوظيفي لكل موظف.

قياس كفاءة فرق العمل ومستوى التعاون بينهم.

تحليل آلية اتخاذ القرار وسرعة الاستجابة للتغييرات.

مراجعة نظام إدارة الجودة أو الإجراءات القياسية المعتمدة.

تقييم نظم المراقبة الداخلية ومكافحة الفساد أو الهدر.

مراجعة القوائم المالية (الميزانية، الأرباح والخسائر، التدفقات النقدية).

تحليل الإيرادات والمصروفات على مدى آخر 6-12 شهر.

التحقق من وجود نظام محاسبي أو برنامج مالي فعال.

قياس نسبة الديون والمطلوبات مقارنة بالأصول.

مراجعة تسعير المنتجات أو الخدمات ومدى توافقها مع السوق.

تقييم هامش الربح الإجمالي والصافي.

مراجعة إدارة النقدية والسيولة المالية.

تقييم عمليات الإنتاج أو تقديم الخدمة خطوة بخطوة.

تحديد نقاط القوة ونقاط الاختناق (Bottlenecks) في العمليات.

قياس زمن الإنتاج أو تقديم الخدمة.

مراجعة جودة المنتجات أو الخدمات المقدمة.

تحليل استهلاك الموارد وكفاءتها.

مراجعة المخزون (حجم، دوران، صلاحيات).

فحص المعدات أو الأدوات المستخدمة ومدى كفاءتها.

مراجعة استراتيجية التسويق الحالية وخطط الحملات.

تحليل قاعدة العملاء الحاليين (القطاعات – التوزيع الجغرافي – القيمة).

تقييم فعالية قنوات التسويق (أونلاين – أوفلاين).

مراجعة عملية البيع من أول تواصل العميل حتى إغلاق الصفقة.

دراسة معدلات التحويل (من مهتم إلى عميل فعلي).

مراجعة التسعير والعروض الترويجية ومدى تنافسيتها.

تقييم رضا العملاء ومراجعة شكاواهم أو اقتراحاتهم.

تقييم وجود موقع إلكتروني ومدى تحديثه.

مراجعة وجود أنظمة إدارة موارد (ERP/CRM).

تحليل حضور الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

مراجعة نظم حماية البيانات والأمن السيبراني.

فحص مستوى الأتمتة في العمليات وتقليل العمل اليدوي.

دراسة إمكانية تطبيق تقنيات جديدة لتحسين الكفاءة.

التحقق من سلامة التراخيص والسجلات التجارية.

مراجعة التوافق مع القوانين المحلية (ضرائب، عمل، بيئة...).

فحص العقود والاتفاقيات مع الموردين والعملاء.

مراجعة العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

التأكد من التوافق مع معايير الصحة والسلامة المهنية.

قياس مستوى رضا الموظفين وتحفيزهم.

مراجعة سياسات التدريب والتطوير المهني.

تقييم بيئة العمل ومدى ملاءمتها للإبداع والإنتاجية.

دراسة معدل دوران الموظفين وأسباب الاستقالات.

تحليل الثقافة المؤسسية والقيم المطبقة فعليًا.

دراسة المنافسين المباشرين وغير المباشرين.

تحليل الحصة السوقية الحالية للشركة.

تحديد اتجاهات السوق والفرص الناشئة.

دراسة سلوك العملاء وتغير احتياجاتهم.

تقييم قدرة الشركة على مواجهة المنافسة.

تحديد المخاطر التشغيلية والمالية والقانونية.

تقييم تأثير هذه المخاطر واحتمالية حدوثها.

رصد الفرص المتاحة في السوق أو داخل الشركة.

وضع أولويات للتعامل مع المخاطر واستغلال الفرص.

تلخيص النتائج في تقرير واضح ومقسم.

إرفاق جداول ورسوم بيانية لعرض البيانات.

تقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ.

تحديد خطة عمل بناءً على النتائج.

عرض التقرير على أصحاب القرار واعتماد خطة التطوير.